北上资金是什么意思?有什么作用?

   2022-06-13 besoo290
核心提示:首先,什么是北向资金?北向资金指得是:沪港通和深港通买入资金之和,就是通过香港交易所买入内地的股票的资金。这个概念很简单。那么为什么要看北向资金呢?那是因为北向资金一直以来都被看作

首先,什么是北向资金?北向资金指得是:沪港通和深港通买入资金之和,就是通过香港交易所买入内地的股票的资金。这个概念很简单。

那么为什么要看北向资金呢?那是因为北向资金一直以来都被看作聪明的资金,他们买得早,跑得也快。几乎每次都会领先国内资金一步。就拿之前的券商行情来说,北向资金早早的就建好仓了,而国内资金呢,都在不停的卖。最后呢,当然是提前进入的北向资金赚的盆满钵满。

其次,北向资金的构成主要是以HK和国外的投资者为主,虽然其中不乏国内资金的马甲,但是数额不多。那么境外的市场基本上都领先国内几十年甚至上百年,其中的投资者自然经验丰富,也不是A股市场大部分投资者可以比的,那么跟随有经验的人,自然是比较正确的。

那么接下来说下比较关键的问题,就是如何看?怎么看北向资金买卖的规律?

一:对外围股市很敏感,每次美股大跌,北向资金基本都是大幅流出,所以先看美股。

北向资金代表了外资,外资主要还是以美股为全球风险资产风向标,所以每次美股大跌,北向资金基本上都是大幅流出。这里注意了,如果哪次美股大跌,而北向资金还是强势流入,那么很可能是一个积极的信号。

二:对汇率波动敏感,人民币升值,大概率流入;人民币贬值,大概率流出,也就是其次看汇率。

因为外资买卖A股,其收益会直接受到汇率波动的影响,在股价没有波动的前提下,若人民币进入升值趋势,那么买入持有A股后,在后面能换回的美金就多,就是赚钱,所以这个时候外资一般会流入;反之,人民币如果进入贬值通道,外资就会选择流出。

三,这一条也是核心规律,在择股上,北向资金喜欢核心资产,最后看他们喜欢买什么。

什么是核心资产?

1)所在行业发展成熟,并且在产业链上具有高溢价的位置,这样能获得更高的利润;

2)所处行业壁垒高,护城河比较宽,保证了短时间内很难有新的竞争者介入;

3)表现在公司财务上,拥有持续且稳定的高ROE。

为什么最近贵州茅台、海天味业等为首的大消费逆市大涨,以圣邦股份、生益科技、沪电股份等为首的硬核科技也一路飙升,因为这一切就是由北向资金主导的,当内资跟散户在一片恐慌时,北向资金又在不慌不忙地加仓A股的核心资产了。

因为香港和国外的投资者大多数都是机构投资者,所以他们并不像国内资金一样热衷于炒作题材,热衷于炒妖股。他们喜欢做的是买价值股,买市值偏大的股票,买国内稀缺的板块。他们喜欢的主要板块有:白酒、超级品牌、大金融、大科技、券商、银行等。所以知道他们喜欢买什么股票后,就可以有针对性的进行配置,坐等他们来抬轿。

随着外资持续涌入,北向资金的投资风格将越来越明显,所以了解北向资金买卖的规律,知道他们什么时候会买,什么时候卖?并且买的话会买什么股票,就显得非常重要。

谢谢悟空问答的邀请!

我们经常可以看到这样的财经新闻,“今日北上资金净流出3.14亿元,为连续2个交易日资金净流出。其中沪股通净流出1.24亿、深股通净流出1.90亿元”,这是沪股通,深股通买进还是卖出的的意思,

因为在地理位置上,深圳和上海都在香港的北边,所以相对香港而言,称沪股通,深股通中资金为北上资金。

简单来说,北上资金如果净流入,则说明看好市场所以资金流入;反之,北上资金净流出,则说明市场不看好。

进一步来看,就要具体情况具体分析,非但要看一时的流入还是流出,更重要的是看持续性。假如之前连续净流入了一段时间,可突然大幅度净流出了,这时就要特别小心了!

从历史数据来看,北上资金是可以当做风向标之一。不过,至于参考意义有多大,还要考虑到各种其他因素,很难靠一个指标来定风向。

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